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Zeichnungsphase abgeschlossen – Stabilisierungskurs wird fortgesetzt.
Großer Erfolg für den Fußball-Zweitligisten FC Schalke 04: Königsblau hat die Zeichnungsphase der Unternehmensanleihe 2025/2030 überaus erfolgreich abgeschlossen. Die Anleihe (ISIN: DE000A460AT6/WKN: A460AT) des Traditionsklubs wurde bis Donnerstag auch bei dem endgültig festgelegten Gesamtvolumen stark überzeichnet. Das am Kapitalmarkt platzierte Gesamtvolumen wird 90 Millionen Euro betragen. Es setzt sich aus Zuteilungen im Rahmen des öffentlichen Angebots, das auf 75 Millionen Euro begrenzt war, sowie aus institutionellen Privatplatzierungen in Höhe von 15 Millionen Euro zusammen. Aufgrund der sehr starken Nachfrage hatte der Verein das öffentliche Angebot der Anleihe während der Zeichnungsphase per Prospektnachtrag von ursprünglich bis zu 50 Millionen Euro auf bis zu 75 Millionen Euro erhöht – wobei auch dieses Angebot am Ende erheblich überzeichnet war.
„Wir freuen uns sehr über das außerordentliche Interesse privater und professioneller Anleger an unserer Unternehmensanleihe. Das Ergebnis ist herausragend und für Schalke 04 ein großer Erfolg“, erklärt Christina Rühl-Hamers (Foto), Mitglied des S04-Vorstands und zuständig für Finanzen. „Das hohe Zeichnungsvolumen, das selbst unser zwischenzeitlich aufgestocktes öffentliches Angebot weit übertroffen hat, toppte alle unsere Erwartungen. Es unterstreicht das große Vertrauen und die Glaubwürdigkeit, die wir auf dem Weg unserer finanziellen Stabilisierung genießen.“
Aufgrund des sehr hohen Interesses musste Schalke 04 Zeichnungen von institutionellen Investoren sowie Zeichnungen im Rahmen des öffentlichen Angebots nach erarbeiteten Mechanismen zuteilen. Für alle Neuzeichner im Rahmen des öffentlichen Angebots sieht der S04 eine spezielle Verteilung vor. „Wichtig war uns, alle Zeichner des öffentlichen Angebots zu berücksichtigen“, erklärt Rühl-Hamers. „Das stellt das aus unserer Sicht faire Zuteilungsverfahren sicher.“ Konkret bedeutet dies: Wer Anteile der Anleihen 2021/2026 oder 2022/2027 getauscht hat, bekommt die entsprechenden Anteile an der Anleihe 2025/2030 in seinem Depot gutgeschrieben. Der Umtausch erfolgt also zu 100 Prozent. Darüber hinaus gehende, möglicherweise gezeichnete Mehrerwerbswünsche werden nicht zugeteilt.
Für alle Neuzeichner im Rahmen des öffentlichen Angebots gilt die folgende Zuteilungssystematik: Alle über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse (DirectPlace) und über die S04-Website abgegebenen Zeichnungsaufträge werden bis zu einem Volumen von 10.000 Euro vollständig zugeteilt. Alle Beträge über diesen Sockelwert Website hinaus werden anteilig mit rund 56 Prozent berücksichtigt. Die Berechnung erfolgt jeweils abgerundet auf volle Anteile. Alle infolge der Überzeichnung nicht zuteilungsfähigen, eingegangenen Beträge werden jetzt zeitnah an die Anleger zurücküberwiesen.
Die Verwendung der Emissionserlöse steht bereits fest und ist im Wertpapierprospekt detailliert beschrieben. Die Mittel aus der Anleihe 2025/2030 dienen in erster Linie der Refinanzierung der Anleihe 2021/2026 mit einem Volumen von 15,9 Millionen Euro sowie der Refinanzierung der Anleihe 2022/2027 mit einem Volumen von 34,1 Millionen Euro. „Mit dem Resultat haben wir nun die Möglichkeit, die vorzeitige Tilgung weiterer, insbesondere vorrangig besicherter Finanzverbindlichkeiten vorzunehmen“, erklärt Finanzvorständin Rühl-Hamers. „Mit der Emission unserer neuen Anleihe können wir letztlich alle drei Herausforderungen angehen – das ist für uns ein großer und unerwarteter Erfolg. Die Emission versetzt uns in die Lage, unsere Finanzstruktur nachhaltig neu zu ordnen – eine ganz starke strategische Option für unseren Verein.“
Grundsätzlich halte S04 an seinem finanziellen Stabilisierungskurs fest, betont Rühl-Hamers weiter. „Es geht nach wie vor darum, Belastungen durch Verbindlichkeiten Schritt für Schritt abzubauen. Mit der Anleihe gewinnen wir neue finanzielle Handlungsspielräume und erhöhen zugleich unsere Planungssicherheit – beides ist von großem Wert für den FC Schalke 04. Gleichzeitig ist es eine Verpflichtung für uns, im Rahmen unseres konsequenten Finanzkurses eine Strategie zu erarbeiten, um wie in den vergangenen Jahren vorausschauend zu agieren.“
Die neue Schuldverschreibung von Schalke 04 hat eine Laufzeit von fünf Jahren und ist mit einem jährlichen Zinssatz von 6,50 Prozent sowie einem einmaligen Bundesliga-Bonus in Höhe von 1,50 Prozent bei einem Aufstieg der Königsblauen in die Bundesliga bis einschließlich der Saison 2029/2030 ausgestattet. Die Einbeziehung der neuen Anleihe in den Handel im Open Market (Quotation Board) der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 26. November 2025 vorgesehen. Voraussichtlich ab Freitag ist bereits der Handel per Erscheinen möglich.
Bedanken möchte sich der FC Schalke 04 bei allen Zeichnern, die dem Kub ihr Vertrauen geschenkt haben, sowie bei den an der Emission beteiligten Dienstleistern und Banken. Maßgeblich begleitet wurde die Emission von Linklaters als kapitalmarktrechtlicher Berater, von der B. Metzler seel. Sohn & Co. Aktiengesellschaft als Sole Bookrunner, von der Bankhaus Gebr. Martin AG als Zahlstelle, von der ICF Bank AG als Orderbuchmanager, Zeichnungsinitiator und Spezialist, von der valantic Transaction Solutions GmbH als technischer Dienstleister der Zeichnungsstrecke, von Baker Tilly als Debt Advisor und von IR.on als IR-Beratung.
Foto-Quelle: FC Schalke 04
