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Erste Frist läuft bis Mittwoch – Gesamtvolumen 50 Millionen Euro.
Am heutigen Montag begann um 10 Uhr die Zeichnungsfrist für die beiden neuen Anleihen des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04. Die Zeichnung ist über die Website des Vereins unter anleihe.schalke04.de bis voraussichtlich zum 15. Juni 2016 möglich. Alle Informationen zum Zeichnungsverfahren sind auf der Website verfügbar. Die beiden neuen Anleihen mit einem Gesamtemissionsvolumen von bis zu 50 Mio. Euro und einer Stückelung von je 1.000 Euro werden mit einer fünf- und einer siebenjährigen Laufzeit zu einem Ausgabekurs von 100 Prozent angeboten.
Der Festzins der fünfjährigen Anleihe 2016/2021 beträgt 4,25 Prozent pro Jahr, der Festzins der siebenjährigen Anleihe 2016/2023 beläuft sich auf 5,00 Prozent pro Jahr. Die aufzunehmenden Mittel dienen allein der vorzeitigen Rückzahlung der Anleihe 2012/2019, es werden keine zusätzlichen Verbindlichkeiten aufgenommen.
Das Umtauschangebot für Inhaber der Anleihe 2012/2019 läuft noch bis Donnerstag, 16. Juni, um 18.00 Uhr. Außerdem können die Anleihegläubiger während des Umtauschangebots weitere Schuldverschreibungen im Rahmen einer Mehrerwerbsoption zeichnen. Institutionelle Investoren können ihre Kauforder bei der „equinet Bank
AG“ platzieren, die als „Lead Manager“ der Emission fungiert.
Wenn das Gesamtemissionsvolumen nach der Zeichnung über die Website sowie nach Abschluss des Umtauschangebots und Ausübung der Mehrerwerbsoption noch nicht erreicht ist und noch Schuldverschreibungen verfügbar sind, wird der FC Schalke 04 eine weitere Zeichnungsmöglichkeit voraussichtlich vom 20. bis 23. Juni über Banken und Online-Broker an der Börse Frankfurt anbieten.
